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　　（一）基本情况。机床是制造机器的机器，也被称为工作母机，主要通过对金属或其他材料进行切削、磨削、钻孔、冲压等加工工艺，将原材料加工成所需的形状和尺寸。机床产业作为制造业的重要组成部分，包括金属切削机床（如车床、铣床、磨床、镗床等）、金属成形机床（如压力机、折弯机、剪板机等）和特种加工机床（如电火花加工机床、激光加工机床等）的研发、设计、生产、销售以及售后服务等环节，这些机械种类繁多、功能各异，是世界工业强国的必争之地，其发展水平直接反映了一个国家的制造业实力和工业化程度。

　　亚洲仍是全球最大市场。亚洲为全球最大的机床生产和消费市场，整体表现出较强的增长动力，约占全球市场份额的50%。2024年，中国机床产值为2050亿元（约287.9亿美元），同比增长5.1%,；机床消费额为1856亿元（约260.7亿美元），同比增长1.4%，均占全球的32%。受政治不稳定、日元贬值等因素影响，2024年日本机床产销明显下降，产值约60.6亿美元（同比减少14.3%），消费约14.5亿美元（同比减少30.1%）。韩国机床产业值微降，约40.9亿美元（同比减少1.8%），消费持续增长，约24.9亿美元（同比增长7.7%）。印度、越南、泰国等新兴市场仍然保持强劲增长。

　　国内产值、出口、消费同比增长，进口同比降低。中国机床工具工业协会数据显示，2024年中国机床产值、出口、消费同比增长，机床进口同比降低。机床产值为2050亿元、同比增长5.1%。其中，金切机床产值1218亿元，同比增长6.4%；成形机床产值832亿元、同比增长3.2%。机床进口额54.9亿美元，同比减少9.9％。其中，金切机床进口额48.3亿美元，同比减少6.2%。成形机床进口额6.6亿美元，同比减少30.3%。机床出口额82.1亿美元，同比增长额5.6%。其中，金切机床出口额56亿美元，同比增长1.3%。成形机床出口26.1亿美元，同比增长16.2%。机床消费额为1856亿元，同比增长1.4%。其中，金切机床消费额1163亿元，同比增长4.1%。成形机床消费额693亿元，同比减少3%。机床产量85.5万台，同比增长5.0%，其中金切机床产量69.5万台，同比增长10.5%。成形机床产量16.0万台，同比增长7.4%。从行业细分看，金属切削机床、金属成形机床、机床功能部件及附件等分行业实现增长，而磨料磨具分行业则延续了上年的下行趋势。五轴机床、车铣复合中心等高端产品需求旺盛，技术门槛高，主要由龙头企业垄断；部分聚焦新质生产力、坚持技术创新的企业实现较快增长，但中低端产品同质化严重，竞争激烈，利润空间被压缩。

　　（一）产业上下游分析。机床产业向上游延伸，涉及钢铁、电子元器件、数控系统、电机等原材料和主轴、导轨、丝杠、转台、轴承等关键核心功能部件供应商，这些上游产业的发展水平和供应稳定性直接影响机床产业的生产成本和产品性能；向下游延伸，机床广泛应用于汽车、航空航天、船舶、能源、机械制造等众多行业，是这些行业实现现代化生产和技术升级的关键装备。下业也是机床产品的主要消费市场，其需求增长会直接拉动工业母机的发展。此外，机床产业的外延还包括相关的技术服务、教育培训、维修保养等领域，为机床的使用和维护提供全方位的支持。

　　目前，国内上游规模合计750亿元。其中，数控系统包括芯片、编码器、伺服驱动和电机等占比20%，主轴占比10%，丝杠、导轨、摆头等进给部件占比9%，执行部件占比60%。从下游应用上看，因为面对大多数制造业，合计规模超10万亿元。其中，汽车和通用零部件是最大的应用行业，在机床消费中占比约30%；其次是航空航天、3C电子和模具，在机床消费中占比约8%；电力能源、工程机械、医疗器械、家电，在机床消费中占比约3%。

　　（二）产业面临的突出问题。技术层面：基础研究和关键技术研究方面积累和投入不足。我国机床行业起步相对较晚，长期以来对国外技术的依赖导致自主研发能力薄弱。90%以上高端数控系统依赖发那科、西门子等外企，核心部件进口率达85%，严重依赖日本THK、NSK等企业。在材料热处理、误差补偿算法等底层技术领域研究投入不足。国产机床在早期故障率、工作效能系数、平均无故障工作时间等关键指标上也逊色于国外知名企业的产品。国内机床企业自身盈利能力不强，有限的资金大部分用来支付采购、制造、人工费用，技术创新严重缺乏，研发投入比例与国外知名企业差距明显。这使得企业难以进行深入的技术研究和创新，新产品研发滞后。中国机床行业头部企业研发投入占比约5%，低于德国10%、日本8%，且基础研究投入占比不足0.5%。

　　制造层面：加工精度和装配水平不高、质量控制体系不完善。一些国内机床企业生产工艺水平落后，导致机床零部件的加工精度和装配质量无法达到高标准，影响机床的整体性能。很多企业为节省成本，忽视质量控制体系，缺乏完善的质量管理流程和制度，对质量检验环节不够重视，导致质次价低机床冲击市场。部分国产高档机床静态出厂精度与国外领先水平接近，如某机床定位精度5—8μm，重复定位精度2.5—3μm，与国外第一梯队厂商产品相当，但存在精度下降较快、质量稳定性差、温度变化可引起精度波动较大等问题。

　　（二）行业调整。产品结构调整。随着国产机床技术不断进步，高端数控机床国产化进程加快，五轴机床等高端产品前景良好，企业将加大中高端产品研发和生产投入，减少低附加值、低技术含量产品生产。在政策扶持方面，国家高度重视机床行业发展，出台诸多政策推动高端化。《中国制造2025》中明确提出关键工序数控化率提升目标，相关部门还出台增值税加计抵减等优惠，引导企业加大研发投入。在市场空间方面，随着国产高端机床在性能上逐渐接近国外产品，且具有性价比和服务优势，存在较大的进口替代空间。

　　企业结构调整。未来，中小企业将更加注重专业化发展，聚焦于特定的产品领域或客户群体，打造自身的核心竞争力，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和“专精特新”中小企业。面对国际机床巨头的竞争以及原材料价格波动、贸易摩擦等外部压力，大企业将通过兼并重组快速扩大规模，整合资源，提升技术实力和市场份额。但是由于机床市场需求呈现多样化的特点，行业分散度较高的情况不会改变，中小企业凭借其灵活性和专业性，专注于特定的细分市场，满足不同客户的个性化需求。此外，中小企业将凭借较强的创新活力和创业精神，快速响应市场变化，开展技术创新和产品研发，成为推动机床行业技术进步的重要力量。

　　市场结构调整。国内市场方面，随着制造业升级，高端机床需求将不断增长，中低端市场需求将逐渐向高质量、高性能产品集中，进口替代将为国产机床提供更加广阔的空间。国际市场方面，2023年中国机床出口均价由2019年的290美元提升至600美元，显示出我国机床在国际市场上的竞争力进一步提高。国产机床产品凭借良好的产品性能及高性价比优势，在中高端市场中的占比将不断提升。出口业务在巩固俄罗斯、东南亚等传统市场的同时，将积极拓展欧洲、北美等高端市场。

　　（一）突出顶层设计。一是结合产业特点和央企现状，出台切实可行的发展规划，明确技术突破方向、市场布局策略以及国产化使用指标等要求，制定优先应用政策、首台（套）应用政策等一系列支持政策。二是加大资金扶持力度，鉴于高端机床行业研发投入高的特点，建议设立专项扶持基金并配套税收优惠政策，全力支持关键核心技术攻关与产业化应用项目。三是鼓励地方政府将机床项目纳入地方重点项目，在土地供应、税收优惠、人才引进等方面给予政策倾斜，为企业发展提供有力保障，促进高端机床项目与地方经济协同发展。

　　（三）提升产业链协同。一是搭建产业链供需对接平台，促进上下游企业之间的信息共享，支持国产高端产品扩大应用验证，提高国产机床的市场认可度和占有率，带动国产机床装备迭代升级。二是充分发挥央企的“三个作用”，通过“固链、补链、延链、强链、塑链”带动行业中小企业共同发展，提高产业链供应链的稳定性和安全性。三是支持机械制造企业抱团出海，积极参与国际合作，鼓励企业在海外设立研发中心、销售服务网络，提高产品的国际化水平。

　　（四）夯实人才基础。一是建立科学合理的人才评价和激励机制，对在技术创新、产品研发、生产管理等方面做出突出贡献的人才给予重奖，提高专业技术人才的待遇和福利水平，建立“技能等级与薪酬挂钩”制度，激发行业人才的创新积极性和创造力。二是推动企业与高校、职业院校开展合作，建立产学研用一体化的人才培养模式，开设与机床行业相关的专业和课程，培养适应行业发展需求的专业技术人才和技能人才。三是制定优惠政策，设立专项人才奖励基金，对引进的高端人才给予一次性奖励和住房、经费等方面的支持，吸引海外研发人才和国内优秀人才加入机床企业。

　　《现代国企研究》杂志是由中央党校国务院国资委分校、全国党建研究会国有企业党建研究专业委员会指导，中国兵器工业集团有限公司主管、中国兵器工业集团人才研究中心主办，面向国内外公开发行的社科类期刊。2010年创刊以来，杂志秉持“启迪国企现代思维 领航国企特色实践”的宗旨，突出评论特色，围绕国企改革和国企党建两大主题，研究发展规律，解析制度精髓，探索实践途径，已成为服务国资国企改革发展和党的建设权威研究平台和主流舆论阵地。国内统一刊号：CN11-5992/F 全年定价420元