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　　AI&云：国外市场对人工智能产业链中长期回报、资本开支强度以及融资可持续性的担忧仍在；但阿联酋等中东基金对无论是甲骨文的“资本托底”还是对OpenAI融资提供支撑，在短期大幅度降低了美国AI头部企业资金压力。我们依旧看好AI产业趋势&提效逻辑，但短期可能产业过热或者过度投资，建议关注经营性现金流良好的科技龙头，如美股的Google、微软，国内阿里、腾讯等。国内近期大模型开始与物理世界相结合，千问APP接入高德，关注国内外AI应用落地。